В таблице 2 представлена региональная структура продаж в разрезе отдельных направлений производства за 2007 г в сопоставлении с аналогичным периодом прошлого года. Как видно из представленной таблицы доля РИП в 2007 г. составила 16,1 %, а ТНП - 83,9%. За аналогичный период прошлого года эти показатели составили соответственно 17,7 и 82,2 %. Таким образом, в течение истекшего периода 2007 г. произошло ещё большее перераспределение товарных потоков в пользу ТНП.

В региональном разрезе основные продажи осуществлялись в РФ - 79,2%, доля которых возросла на 6,3 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В товарно-региональном отношении основная доля - 67,5 - приходится на электромясорубки, продаваемые в РФ, причём доля объёма поставок выросла за прошедший период 2007 г. на 8,9 %. Помимо электромясорубок относительно значимым, но в гораздо меньшей степени остаются продажи осциллографов и вольтметров в РФ, доля которых в общей структуре не изменилась и составила 5,6 и 5 % соответственно. Остальные товары ТНП и РИП имеют незначительный удельный вес в продажах, и изменения в долях не влияют существенно на общий уровень продаж.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что производство ОАО "Минский приборостроительный завод" за истекший период не только сохранило, но и упрочило свою монотоварную и монорыночную направленность.

Основные рынки - РБ и РФ - в настоящее время характеризуется следующими существенными с маркетинговой точки зрения параметрами.

Российская Федерация:

1. Население - 144 млн. человек, в т. ч. городское - 105 млн., сельское - 39 млн. чел.; моложе трудоспособного возраста - 27 млн. чел., в трудоспособном - 87 млн., старше трудоспособного - 30 млн. чел. Естественный прирост населения на -6,5 чел./1000 чел., миграционный прирост - 5 чел. на 10 000. Наблюдается сокращение доли детей и подростков и увеличение доли пожилых людей в структуре населения.

2. Прожиточный минимум: все население - 82 (70 в 2003 г.) USD, из него - трудоспособное население - 90 (76) USD, пенсионеры - 63 (53) USD, дети - 81(69) USD. По сравнению с прошлым годом прожиточный минимум возрос на 17 %, в том числе по отдельным категориям населения на 18, 19 и 17 % соответственно. Среднемесячная начисленная заработная плата - 245 (196) USD, пенсия - 72 (61) USD. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума - 28 %. Среднемесячная начисленная зарплата составляет 3 величины прожиточных минимумов в РФ.

3. Численность предприятий в некоторых отраслях - потребителях РИП ОАО МПЗ: энергетика - 250 ед., телевещательных станций - 6896 ед. , телефонных станций - 43100ед., научные организации - 114000 ед., железная дорога - подвижной состав 476 000 ед.

Республика Беларусь:

1. Население - 9,95 млн. человек, в т. ч. городское - 7,03 млн., сельское - 2,92 млн. чел.; моложе трудоспособного возраста - 1,92 млн. чел., в трудоспособном - 5,92 млн., старше трудоспособного - 2,11 млн. чел. Естественный прирост населения на -5,8 чел./1000 чел., миграционный прирост - 13,6 чел. на 10 000.

2. Прожиточный минимум: все население - 59 (52 в 2003 г.) USD, из него - трудоспособное население - 63,2 (55) USD, пенсионеры - 50,8 (45) USD, дети - 59,8 (52) USD. По сравнению с прошлым годом прожиточный минимум возрос на 13,5 %, в том числе по отдельным категориям населения на 15, 13 и 15 % соответственно. Среднемесячная начисленная заработная плата - 150 (138) USD, пенсия - 76 (60) USD. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума - 29 %. Среднемесячная начисленная зарплата составляет 2,5 величины прожиточных минимумов в РБ.

3. Численность предприятий в некоторых отраслях - потребителях РИП ОАО МПЗ: энергетика - 7 ед., телевещательных станций - 7 ед. , телефонных станций - 307 ед., научные организации - 299 ед., железная дорога - подвижной состав 13450 ед.

Из представленных по РФ и РБ цифр видно, что на обоих рынках наблюдается положительная динамика покупательной способности населения, причём рынок РФ превосходит рынок РБ и по физическим размерам и по платёжеспособности населения.

Конъюнктура рынков всех основных товаров ОАО «Минский приборостроительный завод» характеризуется достаточно высокой плотностью конкуренции, которая год от года увеличивается.

На рынке можно выделить три группы конкурентов:

1. Отечественные производители. Они характеризуются устаревшей технологической базой, медленно обновляемой номенклатурой, зачастую изделиями с устаревшим дизайном.

2. Производители стран с развитой экономикой: страны Зап. Европы и Сев. Америки. Характеризуются высоким уровнем техники и технологии, высоким техническим уровнем товаров, высоким качеством изготовления, высокими ценами, сориентированными на средний класс покупателей по западным стандартам, которых у нас в настоящее время мало и продукция доступна в основном высшему слою общества. В последнее время на рынке данных производителей идёт ценовая борьба, которая вызвана поставками более дешёвой, но не менее качественной техники производства КНР.

Производители КНР освоили практически весь ряд бытовой техники, продаваемой на рынках мира, и производят всё в больших объёмах, что позволяет им минимизировать себестоимость. Дешевизна, весьма выигрышный внешний вид, за основу для разработки которого взят дизайн производителей Западной Европы, Японии и Северной Америки, обеспечивают данным товарам высокую конкурентоспособность на рынке СНГ. Особенно велика конкуренция азиатских производителей на рынках традиционных бытовых товаров: утюгов, миксеров, пылесосов, тепловентиляторов, в меньшей степени - электроинструмента. С недавнего времени начал осваиваться такой сегмент рынка электробытовых товаров, как электромясорубки.

Следует сразу отметить, что в КНР в настоящее время можно заказать и произвести товар под интересующей торговой маркой или брэндом практически любого ценового диапазона с высококачественным внешним видом благодаря высокому уровню технологии и оборудования, поставленных из западной Европы, США или Японии, сравнительно невысокому уровню зарплат и гибкости местного законодательства. Однако изделия будут при этом отличаться по уровню надёжности и безопасности.

Среди производителей КНР можно выделить две подгруппы.

Первая - производители, самостоятельно вышедшие на рынки стран СНГ через оптовые фирмы. Инициаторами поставки являются здесь отечественные посредники, которые в процессе конкурентной борьбы, как правило, стремятся конкурировать ценами, а, следовательно, закупают наиболее дешёвые товары, не заботясь об их безопасности и надёжности. Цены на продукцию этой группы минимальны и имеют большой запас рентабельности. Очень велико влияние этой группы на общий уровень цен на рынке и деятельность этих производителей приводит к их значительному неоправданному конкурентному снижению.

Вторая - производители, изготавливающие продукцию под заказ и под контролем держателей марок России (Ладомир, Vitek, Vigor) и стран Центральной Европы (Saturn, Scarlett, Unit). Как правило, здесь фирмы-держатели более ответственно относятся к предлагаемой продукции и заботятся о репутации своей марки. Цены на данную продукцию выше, чем в первом случае, но при более высоких потребительских свойствах, находятся на уровне цен традиционных отечественных производителей.

ОАО "Минский приборостроительный завод", как и большинство отечественных производителей, имеет устаревшую производственную и технологическую базу. Средний возраст оборудования - 10-20 лет, а степень физического износа - 86,4 %. Кроме того, оборудование давно устарело морально и не способно обеспечить высокий уровень качества при оптимальной себестоимости. Технологический уровень оборудования ограничивает конструктивный уровень изделий.

Особенно критичен возраст оборудования для производства пластмассового литья, разработки и изготовления пресс-форм, поскольку именно эти два направления определяют внешний вид изделия, а, следовательно, и отношение к нему конечного покупателя. Время освоения новой продукции измеряется годами в силу отсутствия инвестиционных ресурсов в достаточном количестве, что зачастую приводит к запаздыванию выхода продукции на рынок. Цены же на продукцию остаются высокими для товара того технического уровня, что мы имеем на сегодняшний момент. Негативным фактором является так же то, что, если достичь более высокого качества продукции, это не приведёт к адекватному росту доверия к ней. Традиционно всё импортное в сознании целевого потребителя стоит выше отечественного, что достигалось десятилетиями, и изменить это отношение очень сложно и можно только путём значительных финансовых вложений (порядка миллиона долл. США в год) в рекламную и PR деятельность.

Положительной же чертой предприятия является то, что оно смогло обеспечить обновление дизайна, модельного ряда и расширить номенклатуру выпускаемой продукции, чего давно уже не делали большинство предприятий аналогичного профиля.

Ситуация по ценам, которая сложилась на рынке в настоящее время представлена в приложении 1. Как видно, все изделия производства ОАО "Минский приборостроительный завод" превосходят по ценам аналогичные изделия, производимые предприятиями конкурентами, в среднем на 30-60 %.

На основании данных, показанных в приложении 1 можно сделать вывод: предприятие не способно полноценно по потребительскому уровню конкурировать с западными ТНП и некоторыми изделиями Юго-Восточной Азии, а по цене с изделиями производства КНР. При существующем положении вещей, рынок всей нашей продукции, за исключением электромясорубок, весьма узок и на нём весьма развита конкуренция. Поэтому объёмы реализации будут невелики. Изменить ситуацию способно лишь повышение технического уровня товаров, качества их изготовления при сохранении существующего уровня цен, либо существенное снижение цен при данном уровне потребительских свойств, и интенсивные мероприятия по продвижению продукции и в рамках PR-кампаний, для чего требуются значительные инвестиции.

Потенциальными потребителями РИП являются практически все промышленные предприятия СНГ и топливно-энергетический комплекс, научные учреждения, высшие и среднетехнические учебные заведения, предприятия сервиса технических изделий сложной техники, транспорт, связь, электроника, оборонный комплекс и другие отрасли народного хозяйства.

Наиболее перспективным рынком являются предприятия топливно-энергетического и оборонного комплекса, как наиболее платежеспособные отрасли народного хозяйства.

По техническим характеристикам радиоизмерительная продукция ОАО "Минский приборостроительный завод" соответствует запросам потребителей. Следует сразу отметить, что пока ещё технический уровень приборов сохранил свою конкурентоспособность за счёт высокого научно-технического потенциала предприятия, и они могут стать движущей силой развития завода. Необходимо лишь усилить внимание к качеству изготовления и надёжности изделий и себестоимости изготовления.

Главным рынком вольтметров и осциллографов, составляющих основную долю в структуре производства РИП, является рынок Российской Федерации.

Динамика продаж на рынке РФ определяется 3 основными факторами: уровнем инвестиций в экономику страны (внешних и внутренних), динамикой рынка вторичных приборов, политикой производителей Юго-Восточной Азии, Зап. Европы, США.

В последнее время в экономике РФ наметился подъём. В тоже время, правительство РФ проводит активную политику по привлечению в страну внешних инвестиций, легализации оборота субъектов хозяйствования, дебюрократизации экономики. Всё вышеперечисленное позволяет предположить, что объём внешних и внутренних инвестиций будет возрастать, что приведёт к увеличению интенсивности процессов обновления основных фондов, к которым относится и РИП ОАО "Минского приборостроительного завода".

С другой стороны, существовавший ранее рынок вторичных приборов, произведённых в больших количествах ещё во время СССР, начинает сворачиваться, поскольку, во-первых, большинство приборов данного рынка многократно превысило допустимые сроки эксплуатации, а во-вторых, просто морально устарело и не удовлетворяет современным запросам потребителей.

За перспективные рыночные возможности ОАО "Минский приборостроительный завод" придётся конкурировать, прежде всего, с производителями дальнего зарубежья и РФ. На сегодняшний момент на рынке РФ лидерами являются производители Юго-Восточной Азии (Малайзии, Ю. Кореи, Тайваня, Китая) и США, которые предлагают широчайший спектр радиоизмерительной продукции: цифровые и универсальные осциллографы, всевозможные мультиметры, токовые клещи, вольтметры, генераторы, источники питания. Ряд номенклатуры РИП был освоен частными фирмами, которые производят их из комплектующих производства Юго-Восточной Азии. Многие из этих приборов в настоящее время прошли сертификацию по российским стандартам, поэтому могут свободно продаваться в различных отраслях народного хозяйства. Это изделия таких производителей, как Goodwill (Тайвань), Tektronix (США), Актаком (РФ из комплектующих КНР). Импортные приборы по техническим характеристикам и дизайну бывают как выше, на уровне, так и ниже наших изделий. По ценам наши РИП приблизились, а по многим позициям превосходят импортные: мультиметры и токовые клещи значительно дороже, универсальные осциллографы на уровне, цифровые осциллографы дороже. При всём этом наша продукция уступает по качеству и надёжности. Единственная достаточно устойчивая позиция - цифровые вольтметры. Но и здесь в дальнейшем сохранить позицию возможно, лишь удерживая цены от постоянного роста, а также предлагая покупателям приборы с расширенными функциональными возможностями за счёт разработки нового более совершенного программного обеспечения.

Среди отечественных производителей наиболее серьёзным конкурентом на рынке РФ является ОАО МНИПИ. По осциллографам он занимает до 17%, а по вольтметрам свыше 30% доли рынка производителей РБ в РФ. ОАО МНИПИ выпускает аналогичную по техническим характеристикам и более дешевую продукцию, полностью повторяя номенклатуру ОАО "МПЗ", но, имея преимущества по времени запуска в производство, оно первым выходит на рынок. Неспособность занять рынок целиком объясняется ограниченными производственными мощностями.

Для улучшения конкурентоспособности ОАО "Минский приборостроительный завод" на рынке РИП необходимо провести следующие мероприятия:

Повысить качество изготовления приборов.

Сохранять уровень цен на приборы на уровне рыночных, а по отдельным позициям добиться снижения издержек и цены.

ЛИТЕРАТУРА