Рынки экономических ресурсов

Рынки экономических ресурсов

6

2

Содержание

• Введение 2
• 1. Теоретические аспекты рынка экономических ресурсов 4
• 1.1 Особенности функционирования рынков экономических ресурсов 4
• 1.2 Состояние мирового и регионального рынка природных ресурсов 17
• 2. Практические аспекты состояния и развития экономических ресурсов на примере комбината «Магнезит» 30
• 2.1 Характеристика предприятия 30
• 2.2 Анализ рынка и стратегия развития комбината «Магнезит» 33
• Заключение 36
• Список литературы и источников 38
• Приложение………………………………………………………………………40

Производство огнеупоров в России, восстановившись после резкого сокращения в 90-е годы вследствие снижения объемов производства стали, обусловленного падением внутреннего потребления и затоваривания мировых рынков, за последние лет стабилизировалось на уровне 2,9-3,1 млн тонн огнеупорных материалов в год (оценка на основе данных Росстата). Емкость рынка огнеупорной продукции (потребление) формируется как за счет внутреннего производства, так и за счет импорта огнеупорных материалов. При этом в Россию импортируются как высокотехнологичные материалы с высокой добавленной стоимостью западных производителей, так и огнеупоры среднего и нижнего ценового диапазона, поставляемые, в основном из КНР. Доля импорта, по данным ГТК РФ, в 2007 г. составила 16% от емкости российского рынка. В то же время, около 20% (в натуральном выражении) произведенных в РФ огнеупоров направляется на экспорт.

Емкость российского рынка огнеупоров по итогам 2007 г. оценивается на уровне 2,75 млн. тонн, рынка СНГ в целом (включая Россию) - 4,5-4,6 млн. тонн.

Рынок огнеупорных материалов принято разделять на три основных сегмента: формованные огнеупоры (или огнеупорные изделия), порошки и неформованные огнеупоры (массы, мертели, смеси). В структуре производства в России в натуральном выражении на формованные огнеупоры по оценке за 2007 г. приходится около 66%, 21% - на неформованные огнеупоры,13% приходится на огнеупорные порошки. Следует отметить, что доля порошков снизилась с 2003 по 2007 гг. с 17% до 13%, при этом доля неформованных материалов возросла с 15% до 21%. Аналогичные тенденции характерны и для рынка СНГ в целом.

Рынок огнеупоров в последние пять лет характеризуется низкими темпами роста (CAGR 0,6% в натуральном выражении в период с 2003 по 2007 гг. в целом по СНГ), снижением удельного расхода в потребляющих огнеупоры отраслях, в первую очередь в черной металлургии. Наиболее отчетливо данные тенденции проявляются в сегменте формованных огнеупоров, что объясняется замещением менее стойких шамотных, периклазохромитовых и пр. на более качественные периклазоуглеродистые, периклазошпинельные, высокоглиноземистые и др. виды изделий. Технология потребления огнеупоров в мартеновском и электросталеплавильном производстве обуславливает тенденцию постепенного вытеснения периклазовых порошков более стойкими массами.

По оценкам отраслевых специалистов, в 2008-2010гг. продолжится действие двух разнонаправленных тенденций: с одной стороны, ожидается дальнейший рост выпуска продукции в потребляющих огнеупоры отраслях, интенсификация производственных процессов и, как следствие, увеличение потребности в огнеупорах; с другой стороны - усилия потребителей, направленные на повышение эффективности производства, по-прежнему будут способствовать снижению удельного расхода огнеупоров на единицу выпускаемой ими продукции. В соответствии с этим предполагается стабилизация или незначительное снижение производства огнеупоров в России и прочих странах СНГ. Ключевыми факторами стабильности спроса на огнеупорную продукцию станет растущий внутренний спрос на черные и цветные металлы, а также интенсивный рост объемов жилищного строительства и, как следствие, увеличение спроса на строительные материалы. В 2008-2010гг. прогнозируется дальнейшее развитие тенденций, наметившихся в 2003-2007гг.: вытеснение огнеупорных порошков более стойкими и технологичными массами и другими неформованными огнеупорами и замедление темпов роста сегмента формованных изделий. При этом прогнозируется постепенное увеличение импорта высокотехнологичной продукции. Кроме того, ожидается увеличение экспорта отечественных огнеупорных материалов на рынки стран СНГ и ближнего зарубежья.

При относительной стабильности производства и потребления огнеупоров в России в натуральном выражении, рост рынка в стоимостном выражении в 2003-2007гг. составлял в среднем 11% (CAGR), в СНГ в целом - около 15%. Объем продаж огнеупорной продукции в России в стоимостном выражении за данный период вырос до 23 млрд рублей, в СНГ в целом -до 38 млрд руб.. В 2008-2010гг. прогнозируется дальнейший рост рынка в стоимостном выражении, как за счет роста цен на огнеупорную продукцию, так и за счет изменения структуры потребления в пользу более высокотехнологичных (и дорогих) огнеупоров и сокращения потребления огнеупорных порошков.

В огнеупорной промышленности России в настоящее время действует 11 специализированных предприятий, имеющих многолетнюю историю, и ряд небольших современных компаний, созданных в последнее десятилетие. Кроме того, на некоторых крупных металлургических комбинатах сохраняются собственные огнеупорные производства. Это, прежде всего

Магнитогорский, Челябинский металлургические комбинаты, ОАО «Северсталь», ОАО «Уральская сталь». Однако, в последнее время сформировалась тенденция сокращения собственного огнеупорного производства производителей металлов с постепенным переходом на продукцию специализированных предприятий. Так, в 2005г. было закрыто огнеупорное производство на Новолипецком МК, в 2006 г. - на Западно-Сибирском МК, а огнеупорное производство Нижнетагильского МК с начала 2006г. выделено в самостоятельное специализированноепредприятие ООО «Никомогнеупор». Цех магнезиально-доломитовых огнеупоров Магнитогорского МК также выделен из состава комбината и объединен с ЗАО «Огнеупор» (г. Магнитогорск), специализирующемся на выпуске шамотных огнеупоров.

Таким образом, ситуация на российском рынке огнеупорной продукции определяется, прежде всего, специализированными предприятиями, на долю которых в настоящее время приходится около 70-75% производства огнеупоров в стране. Отрасль характеризуется достаточно высокой концентрацией: на долю трех ведущих производителей в сегменте формованных огнеупорных изделий (наиболее масштабный в стоимостном выражении) в 2007 году приходилось около 50% общего объема производства.

Конкретные успехи и проблемы деятельности предприятия на рынке сырья, специализированного на производстве огнеупорных материалов будет рассмотрено в следующей главе.

Комбинат «Магнезит» входит в состав крупного холдинга Группы Магнезит. Группа «Магнезит» -- надежная, эффективная и стабильная российская Компания. Она имеет серьезный международный опыт и признание в качестве одного из мировых лидеров в области производства огнеупорной продукции высочайшего класса и ее сервисного обслуживания.

Производственные мощности Группы Магнезит расположены на территории России, Германии, Словакии и Китая. Широкий географический охват позволяет Группе обеспечивать огнеупорной продукцией регионы с интенсивно развивающимися отраслями-потребителями. Сегодня компания присутствует на самых перспективных и конкурентных рынках. Группа Магнезит предоставляет первоклассные решения в области полной комплектации и комплексного сервисного обслуживания тепловых агрегатов, всегда стремится к глубокому пониманию потребностей своих партнеров.

Группа Магнезит предлагает полный спектр огнеупорных материалов на основе магнезита для любых видов тепловых агрегатов. А также огнеогнеупорную продукцию на основе соединений магния, щебень и другие строительные материалы. Ежегодно на предприятиях Группы производится около полутора миллионов тонн высококачественных огнеупорных материалов. Вся продукция соответствует требованиям международных стандартов. Группа Магнезит обеспечивает полный цикл производства, от добычи и переработки сырья до сервисного обслуживания огнеупорной продукции. Постоянное изучение потребностей потребителей, расширение продуктовой линейки, разработка и внедрение новых технологий позволяет ей стабильно развиваться. Динамичное развитие, в свою очередь, позволяет вкладывать значительные средства в улучшение сервисного обслуживания потребителей, развитие сырьевой базы и модернизацию производства.

Комбинат «Магнезит» работает более 100 лет (с 1901 г.). Направление деятельности -- производство огнеупоров основного состава для всех отраслей промышленности, в первую очередь, для черной и цветной металлургии (более 80 % объема производства), цементной и стекольной промышленности, машиностроения, производства удобрений.

Предприятие расположено по адресу: 456910, Россия, Челябинская область, г. Сатка, ул. Солнечная, 34.

Приёмная генерального директора

Телефон: +7(35161)9-45-01, 4-18-00

Факс: +7 (35161) 4-06-64, 4-39-73

В настоящее время на предприятии занято 11 тысяч высококвалифицированных работников, обеспечивающих полный цикл производства огнеупоров - от добычи сырья на собственных месторождениях до доставки продукции конечным потребителям.

Ежегодно производится порядка 350 тысяч тонн огнеупорных изделий, более 700 тысяч тонн товарных порошков. Для этого ежегодно добывается и перерабатывается 2,5 миллиона тонн собственного сырья. Технологическим сырьем обеспечивают 2 карьера, шахтный комплекс, получена лицензия и начата разработка высокосортного магнезита месторождения «Голубое» в Красноярском крае, приобретается также высококачественное сырье в Китае.

При производстве предлагаемых огнеупорных материалов используются самые передовые технологии и оборудование, а также высококачественные сырьевые материалы: плавленый периклаз, графит, комплексные антиокислительные добавки, органические и неорганические связки и т.д. Все поставляемые огнеупорные материалы, включая изделия для донной, комбинированной продувки, изделия для сталевыпускного отверстия (монолетки и сборные летки) и неформованные материалы изготавливаются на предприятиях с сертифицированной системой менеджмента качества согласно ИСО 9001.

Группа Магнезит предлагает сырьевые материалы для изготовления огнеупорных изделий и неформованных огнеупоров, удобрений и ряда других видов химической продукции, строительных материалов, тампонажных смесей для нефте- и газодобычи и пр.

Сырье высокого качества изготавливается на Комбинате «Магнезит», а также поставляется из-за рубежа, в частности из Китая, от производителей, связанных с Группой Магнезит многолетними партнерскими отношениями.

В настоящее время Группа осуществляет поставки сырьевых материалов ряду предприятий России, Украины и стран дальнего зарубежья.

Все поставляемые материалы изготавливаются на предприятиях с сертифицированной системой менеджмента качества согласно ИСО 9001.

Виды сырья (Приложение 2):

- Магнезиальные материалы

- Магнезиальные и шпинельные материалы

- Корундовые и высокоглиноземные материалы

- Графит

Основными отраслями-потребителями огнеупорной продукции являются черная и цветная металлургия, промышленность строительных материалов (прежде всего цемента, стекла), химия и нефтехимия, машиностроение и другие отрасли.

Основными потребителями продукции предприятия являются металлургические заводы России. В 2007 г. на долю предприятий черной металлургии пришлось 75% выручки.

Результаты деятельности:

Доля рынка в 2007 году в РФ составила в натуральном выражении 40% (25% в СНГ в целом) по всем огнеупорным материалам и 70% (60% в СНГ в целом) по огнеупорам на основе магнезиального сырья (природного магнезита).

2.2 Анализ рынка и стратегия развития комбината «Магнезит»

Общая оценка результатов деятельности предприятия в данной отрасли:

Предприятие является одним из основных игроков на рынке поставок огнеупорной продукции Российской Федерации и СНГ. ОАО «Комбинат «Магнезит» занимает лидирующую позицию на данном рынке.

Оценка соответствия результатов деятельности предприятия тенденциям развития отрасли:

Темпы роста выручки предприятия превышают среднеотраслевые, объемы поставок в натуральном выражении также находятся на уровне выше средних по отрасли, из чего можно сделать выводы о том, что темпы развития деятельности соответствуют или лучше темпов динамики развития отрасли.

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные результаты):

Достигнутое положение на рынке удовлетворительным. Лидирующее положение на рынке и предположения о его дальнейшем укреплении основываются на следующих факторах:

- наличие собственной сырьевой базы у ОАО «Комбинат «Магнезит»;

- изменение ассортимента поставляемой продукции в пользу более качественных и востребованных рынком;

- географическая приближенность к основным потребителям поставляемой продукции;

- оказание расширенного комплекса услуг по обслуживанию тепловых агрегатов потребителей и логистике;

- гибкая ценовая политика.

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента:

Основными факторами, влияющими на успешность его деятельности, эмитент считает:

- объемы производства в отраслях потребления продукции, поставляемой эмитентом;

- состояние конкуренции в отрасли производства и поставок огнеупорной продукции;

- возможные технологические изменения в отраслях потребления огнеупорной продукции;

- возможные законодательные и налоговые изменения по регулированию деятельности хозяйствующих субъектов Российской Федерации.

Предприятие реализует и намерен в дальнейшем предпринимать активные действия по реализации следующих мер:

- расширение круга потребителей за счет поставок продукции в отрасли, темпы роста которых превышают средние темпы роста отраслей промышленности России;

- проведение активной маркетинговой политики, направленной на увеличение занимаемой доли рынка за счет поставок более качественных продуктов, оказания дополнительных услуг потребителям (инжиниринга) в сочетании с гибкой ценовой политикой;

- поставки наиболее современных огнеупорных материалов на основе наиболее востребованного магнезиального сырья.

Способы, которые можно использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность предприятия:

Осуществление комплекса мероприятий по предотвращению негативного влияния факторов, воздействующих на его деятельность:

- мониторинг и анализ рынков производства и потребления поставляемой им продукции;

- мониторинг технологических изменений основных потребителей огнеупоров;

- привлечение ведущих специалистов в сфере своей основной деятельности;

- мониторинг изменений регулирующего деятельность законодательства, правовое и налоговое планирование деятельности.

Существенные события / факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения предприятием в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период:

Существенные следующие возможные будущие события / факторы:

- открытие новых месторождений природных магнезитов;

- слияния/поглощения в отрасли производства и продаж продукции, которые могут привести к появлению значимого игрока на рынке;

- резкое снижение производства в отраслях потребления огнеупоров;

- значительные изменения в технологиях производства и потребления огнеупоров.

Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

Предприятие оценивает вероятность наступления таких событий как незначительную, либо умеренную.

Существенные события / факторы, которые могут улучшить результаты деятельности:

- разработка месторождения магнезита в Красноярском крае, что позволит существенно улучшить качество сырья и конечного продукта;

- модернизация производства, что позволит повысить качество поставляемой продукции;

- оптимизация сети дистрибуции и расширение числа региональных офисов продаж эмитента.

По всем указанным направлениям ведется активная деятельность. Вероятность наступления этих события оценивается как высокая.

Предприятие ОАО «Комбинат «Магнезит» является одним из основных игроков на рынке поставок огнеупорной продукции Российской Федерации и СНГ и поэтому занимает лидирующую позицию на данном рынке.

Темпы роста выручки предприятия превышают среднеотраслевые, объемы поставок в натуральном выражении также находятся на уровне выше средних по отрасли, из чего можно сделать выводы о том, что темпы развития деятельности соответствуют или лучше темпов динамики развития отрасли.

Тем, не менее, учитывая риски и тенденции развития отрасли предприятию следует действовать с учетом стратегии развития. Основной целью производственной стратегии является повышение конкурентоспособности компании за счет достижения оптимального соотношения показателей себестоимости и качества продукции, а также сокращение длительности производственного цикла.

Маркетинговая стратегия Холдинга базируется на выделении значимых сегментов рынка, анализа их перспектив с учетом прогнозируемых темпов роста и степени конкуренции, определении возможностей Холдинга в рамках каждого из выделенных сегментов и выборе оптимальных методов продвижения продукции на рынок.

Применение инвестиционной программы позволит более эффективному достижению стратегических целей компании.

Магнезиальные материалы

Магнезиальные и шпинельные материалы

Корундовые и высокоглиноземистые материалы

Графит