|
Аналіз українського ринку побутових насосівАналіз українського ринку побутових насосів11 Аналіз українського ринку побутових насосів Торговельний огляд українського ринку побутових насосівСитуація на ринку. За оцінками фахівців, побутових насосів в Україні в 2006 році було продано на $75 млн. (у роздрібних цінах), що забезпечило ріст річного обсягу продажів приблизно на 12% у порівнянні з 2005 роком. Хоча деякі оператори зафіксували й більш ніж 25% -ное збільшення обсягів продажів. Але, схоже, ріст у них був забезпечений більшою мірою продажами промислового, а не побутового встаткування. Деякі ж торговці говорили про набагато більше скромні результати - усього 5 - 10% росту продажів. А дехто взагалі ніякого росту не помітив. Втім, про явний спад у торгівлі не говорив ніхто.В основному зростання обсягів продажу відбулося внаслідок збільшення обсягів виробництва вітчизняних насосів і обсягів контрабанди. Підвищення попиту обумовлене ростом обсягів будівництва, кількості фермерських господарств, частковим переоснащенням комунальних підприємств.Торговці насосами вважають, що росту продажів сприяли наступні фактори:§ Підвищення добробуту населення. Все більшій кількості людей по кишені придбання насосів.§ Активне житлове будівництво. До того ж один котедж цілком може "поглинути" кілька насосів - для водопостачання, для опалення, для видалення стічних вод, для басейну, а також дренажний насос на випадок затоплення підвальних приміщень.§ Ріст ділової активності. Поява нових підприємств і реконструкція старих збільшують попит на встаткування взагалі й на насоси зокрема.Причому підприємствам необхідні не тільки промислові насоси, але й побутові. По-перше, багатьом невеликим виробництвам (не говорячи вже про кафе і маленькі готелі) для рішення проблем водопостачання, опалення й видалення стоків цілком достатньо продуктивності побутових насосів. По-друге, побутові насоси всі частіше використовують як складений елемент промислових установок, наприклад, на тих ділянках виробництва, де треба швидко перекачати воду з однієї ємності в іншу.Дуже вдалим для торговців насосами став 2005 рік. За шість місяців деякі з них зуміли продати встаткування чи ледве не більше, ніж за весь минулий рік. Безперечно, допомогло їм дуже жарке й сухе літо, що забезпечило підвищення попиту на системи поливу й насоси для них. Але не виключено, що нарешті настав час пожинати плоди багаторічної роботи зі створення дилерських мереж і вирощуванню клієнтів серед проектних і будівельних організацій.В 2006 році поповнилася кількість торговців побутовими насосами. В основному збільшилася кількість роздрібних торговців, хоча додалося й оптовиків. Здебільшого це компанії й фізособи, які уже якийсь час працювали із суміжними товарами (труби, шланги, фільтри, арматури й т.д.) і тепер вирішили розширити свої асортименти насосами.Імпортери й виробники продовжували розвивати свої збутові структури. Деякі компанії за 2004 рік встигли практично "з нуля" побудувати дистриб'юторські мережі, що охоплюють всі регіони України. Деякі роздрібні фірми ледве більше чим за рік перетворилися в оптовиків.Необхідно відзначити, що майже всі великі торговці побутовими насосами пропонують і промислове встаткування. А успішний збут останнього можливий тільки при наявності кваліфікованого персоналу, високого рівня роботи ремонтних і сервісних служб. Тому простежується така закономірність: чим краще поставлена робота компанії по збуті промислового встаткування, тим швидше ростуть у неї й обсяги продажів побутових насосів. Крім того, як регіональним дилерам, так і основним клієнтам торговця насосами - будівельникам, монтажникам - зручно працювати з фірмою, здатної запропонувати оптимальне рішення для водопостачання або опалення для будь-яких замовників - від скромних городників до комунальників. [2, с.27-29]На рис.1 та 2 зображено структуру продажі побутових насосів за функціональною ознакою.Рис.1 - Структура продаж побутових насосів за функціональним призначеннямРис.2 - Структура продаж побутових насосів для водопостачанняТаким чином, в обсязі продажу питому вагу становлять насоси для систем водопостачання - 65%.Імпорт побутових насосів в Україну. Відповідно до офіційної статистики, в 2006 р. в Україну було імпортовано 272 тис. насосів, в 2005 р. - 283 тис. шт. (див. рис.3). Тобто обсяг імпорту скоротився на 9,6%. Цікаво, що в грошовому вираженні обсяги поставок помп з-за кордону збільшилися на 12,9%. Якщо в 2005 р. у нашу країну було завезено побутових насосів на $31 млн., то в 2006 р. - на $35 млн. Торік "підскочили" і ціни на насоси. Рис.3 - Імпорт побутових відцентрових насосів в 2003-2006 рокахЗгідно даним офіційної статистики, в 2006 році обсяг імпорту відцентрових насосів склав більше $34,9 млн., або на 12,4% перевищив аналогічний показник позаминулого року (рис.4, 5, табл.1).Рис.4 - Динаміка імпорту деяких видів насосів в 2005 та 2006 році, тис. дол. СШАРис.5 - Динаміка імпорту деяких видів насосів в 2005 та 2006 році, шт.Таблиця 2.1 - Динаміка імпорту деяких видів насосів в 2005 і 2006 році
Якщо вірити офіційним даним, лідером серед країн - експортерів заглибних одноступінчастих насосів є Польща (рис.6). Однак при цьому загальна кількість польської продукції на ринку невелика (рис.7). Переважає встаткування італійських і німецьких марок. Висновок тут простій: через Польщу в Україну надходить західноєвропейська продукція й/або значна частина італійських і німецьких насосів цього типу виготовляється в Польщі. [6, с.22-31] Рис.6 - Географія імпорту занурювальних насосів в 2006 році, тис дол. США Рис.7 - Географія імпорту занурювальних насосів в 2006 році, шт. Ще одне малопоясниме різночитання між офіційною статистикою й практичним досвідом - у визначенні лідера серед країн - експортерів насосів для гарячого водопостачання. Наші експерти затверджують, що на ринку переважають німецькі насоси такого типу (рис.8). А офіційна статистика чомусь фіксує значний імпорт дешевих французьких агрегатів (рис.9). Рис.8 - Географія імпорту безсальникових відцентрових насосів для мереж опалення та гарячого водопостачання в 2006 році, тис. дол. США. Рис.9 - Географія імпорту безсальникових відцентрових насосів для мереж опалення та гарячого водопостачання в 2006 році, шт. Що стосується цін на імпортні побутові насоси, то на українському ринку вони виявилися буквально затисненими з двох боків. З одного боку, ріст конкуренції, що стимулює зниження цін. З іншого боку - ріст курсу євро, що призводить до подорожчання європейської продукції. У підсумку, ціни поки залишаються приблизно на рівні літа минулого року. У деяких фірм (але не в усіх) гривневі ціни на окремі позиції асортиментів (як правило, на недорогу продукцію) знизилися на 3 - 5%. У ряду інших - навпаки, на 5 - 10% збільшилися (найбільшою мірою це стосувалося потужної й дорогої продукції). Сама помітна подія 2006 р. на ринку водяних насосів - поява в Україні торговельного представництва німецької компанії Grundfos. Відкривши тут свій офіс, німці змінили форми й умови співробітництва зі своїми дистриб'юторами. Зокрема, як затверджують оператори, компанія Grundfos підвищила ціни на насоси й комплектуючі, стала менше виділяти коштів на технічну й рекламну підтримку, збільшила строки поставок та ін. У результаті обсяги продажів продукції Grundfos знизилися, по різних підрахункам, в 1,5-2 рази. За нашими оцінками, в 2003 р. частка компанії на ринку імпортного устаткування становила приблизно 35 - 40%. У цей час цей показник зменшився до 15 - 20 %. Місце, що звільнилося, на ринку захопили імпортні насоси інших виробників. В основному італійські. Щоб виправити сформовану ситуацію, новому керівництву Grundfos знадобиться, як мінімум, весь 2005 рік. Непрямим підтвердженням зменшення частки Grundfos на ринку водяних помп можна вважати, по-перше, скорочення імпорту насосів з Данії, Німеччини й Польщі, звідки звичайно надходить продукція згаданої компанії, а по-друге, спад загальних обсягів імпорту (див. табл.2). Таблиця 2 - Структура імпорту побутовий відцентрових насосів
Основні постачальники помп в Україну - Німеччина, Італія й Росія. Частка цієї трійці на ринку імпортних насосів становить 57% у грошовому вираженні й 70% - у кількісному. Із трьох згаданих країн тільки Італія стабільно нарощує обсяги поставок. В 2006 р. італійці ввезли в Україну 132,2 тис. насосів (на 32,6% більше, ніж в 2005 р.) на $7,3 млн. (на 64,4% більше, ніж в 2005 р.). Італійська продукція користується підвищеним попитом, оскільки, по-перше, не уступає по якості німецької, а по-друге, дешевше її на 10 - 15%. В 2006 р. обсяги поставок водяних насосів з Росії зменшилися на 45% у кількісному вираженні й збільшилися на 30% у грошовому. Пояснюється це тим, що російські виробники підвищили ціни на свою продукцію в середньому на 25%. Вся справа в тому, що за вартістю російські насоси майже зрівнялися з італійськими, якість яких краще. За підсумками 2006 р. у коло традиційних країн - постачальників увійшла Франція, що обігнала по кількості завезених в Україну насосів Росію. Французи поставили 36,2 тис. помп, а Росія - 27,4 тис. Ще в 2001-2002 роках співвідношення обсягів продажів вітчизняних і імпортних насосів було приблизно 50: 50. Зараз імпортна техніка забезпечує торговцям близько 70% виторгу. І імпортери вважають, що її частка в продажах буде збільшуватися й надалі, оскільки вітчизняна продукція поки програє закордонної по якості. [55, с.14-18] Вітчизняна продукція. Загалом 2004 рік виявився не занадто райдужним для деяких великих вітчизняних виробників вібраційних насосів - вони відмовилися від випуску цієї продукції. Ринок просто перенасичений нею, тим більше що виріб це ой як далеко від сучасного подання про побутовий насос. Що й не дивно: традиційна модель вібраційного насоса "розміняла" чи те четвертий, чи те п'ятий десяток років. Що стосується вітчизняних відцентрових насосів, то вони, схоже, продовжують здавати свої ринкові позиції імпортної продукції. Самі незаможні покупці все-таки частіше воліють купити вібраційні насоси - вони дешевше. А люди більш заможні заглядаються на імпортну техніку. Тим більше що ціни на найпростіші моделі італійських зовнішніх насосів наближаються до цін на порівнянні по продуктивності українські моделі. При цьому за рахунок помітно більшої споживаної потужності вітчизняних насосів літр води, перекачаний італійським насосом, однаково дешевше "українського" літра. Досить упевнено продавці українських відцентрових побутових насосів, на наш погляд, можуть почувати себе у двох нішах. Перша, досить специфічна, - зовнішні насоси з вузьким вихідним патрубком (як під звичайний садовий шланг). Якась частина споживачів знаходить більше зручним для себе здобувати саме таку техніку. Друга - насоси для подачі води зі свердловин невеликої глибини. У цьому випадку багато споживачів віддають перевагу недорогим українським насосам з напором 16, 25 або 40 м. Крім того, постачальники імпортної техніки практично нічого не можуть запропонувати власникам свердловин діаметром 100 мм - для наявних на українському ринку імпортних насосів такі свердловини просто занадто вузькі. Українські ж виробники пропонують кілька моделей заглибних насосів, які прекрасно себе почувають у таких умовах. Проте "за сумою балів" українські відцентрові насоси для свердловин програють ринкове змагання своїм закордонним колегам. По-перше, українським виробникам побутових насосів сьогодні нема чого запропонувати для підйому води із глибини більше 80 м. И по-друге на практиці технічне обслуговування зробленого за тридев'ять земель насоса, як правило, організувати легше, ніж вітчизняного. Чомусь у дилерів італійської й німецької техніки частіше під рукою виявляються й запчастини, і висококваліфіковані фахівці. Особливості збуту вітчизняного товару. У результаті спілкування з торговцями склалося враження, що деяких з них від багатьох українських насосів відвернуло не стільки їх якість, скільки непродумана цінова й збутова політика вітчизняних виробників. Класичний приклад - відомий харківський виробник досить якісних відцентрових насосів по однієї й тій же ціні відпускає насоси у фірмовий магазин, і оптовикові, що закуповує вантажівку товару. Заради справедливості відзначимо: останнім часом спостерігаються зрушення в удосконалюванні збуту з боку деяких вітчизняних виробників. Вони активно налагоджують зв'язки з торговельними організаціями, будують дилерські мережі, поліпшують роботу служб ремонту й технічного обслуговування. Українські виробники поліпшують також якість і технічні характеристики своєї продукції. Наприклад, торік з'явилася нова модель вібраційного насоса з меншою гучністю, більшою надійністю й т.д. За словами виробників, саме головне - їхні насоси, на відміну від інших вібраційних насосів, не "горять". Проте торговцям варто звернути увагу на їхню появу. Для когось - це шанс заробити на новій продукції, а для когось - потенційна погроза зменшення обсягів продажів самих маленьких ("дачних") відцентрових насосів. [44, с.30] На рис.10, представлено внутрішній обсяг виробництва побутових насосів в Україні. Рис.10 - Внутрішній обсяг виробництва побутових насосів Отже, аналізуючи дані рис.2.10, можна зробити висновок, що вітчизняна продукція в 2006 році займала частку в 30% ринку побутових насосів, тоді як у 2001 - 42%. Тобто з кожним роком вітчизняні виробники побутових насосів продовжують здавати свої позиції. Торгові марки на ринку побутових насосів. Властиво, по-справжньому відомих марок побутових насосів, тобто тих, що "на слуху" у всіх торговців, на українському ринку не так і багато. Насамперед пригадуються німецькі "гранди" Wіlo і Grundfos. Ці дві марки поділили між собою ринок циркуляційних насосів для систем опалення. Дуже сильні німецькі компанії й у групі насосів для видалення стічних вод. Але зараз із ними почали конкурувати італійські виробники. [45, с.110-113] Особливо сильні позиції займає італійський товар у сегменті побутових насосів для водопостачання. Серед італійських найбільш відомі насоси торговельної марки Pedrollo (рис.11). Важко сказати, що в першу чергу сприяло такому широкому поширенню цієї марки в Україні: технічні характеристики, збутова політика або назва, настільки асоціативне, що запам'ятовується з першого разу й назавжди. Безсумнівно, маркетолог - ортодокс сказав би, що при виході на іноземні ринки варто уникати виникнення таких асоціацій. Але слов'янська душа настільки загадкова, що західна маркетингова наука не в змозі її осягти. Рис.11 - Структура ринку побутових насосів, % Не настільки повсюдно, як Pedrollo, представлені насоси торговельних марок Speronі й Marіna (більше дорога версія Speronі). Правда, торік московське представництво Speronі проявляло більшу активність у залученні нових імпортерів - пропозиції про співробітництво розсилалися майже всім фірмам. За повідомленнями торговців, кілька українських фірм уже провели переговори про поставки, і цього року кількість імпортерів Speronі (і, природно, Marіna) збільшиться. Уже почав працювати представник Speronі в Одесі. Потроху на український ринок входять і інші європейські марки. Наприклад, торік дві фірми почали "просувати" насоси італійської компанії DAB. За даними торговців, у Київ незабаром прибуде й перша партія насосів Calpeda. З 2002 року шукає гідного дилера в Україні ще одна велика італійська компанія - SAER. Тепер, здається, знайшла - у вересні 2007 її насоси надійдуть в Україну. Серед вітчизняних побутових насосів найбільшою популярністю в споживачів і посередників користуються "Водолій" і "Азовец" (відцентрові). З вібраційних - "Босна LG", "Водолій", "Катех", "Каштан", "Струмок". Прогноз на майбутнє. Очікується подальший ріст продажів насосів (близько 5-15% у рік), жорсткість конкуренції, розвиток збутових мереж. Дуже багато чого буде залежати від поводження курсів основних валют. Різке посилення євро може привести не тільки до підвищення цін на європейські насоси, але й, як наслідок, до деякого посилення позицій вітчизняної продукції. При стабільному євро (а тим більше, у випадку його падіння) ціни на насосне встаткування будуть знижуватися. Продавці сподіваються, що в 2008р. попит на насосну продукцію не спаде. Темпи приросту ринку збережуться, як мінімум, на рівні 2007. Експерти впевнені, що з'являться нові виробники. [44, с.39-40] Література1. Бек Ш. Нашествие с помпой. // Бизнес. - 2005. - №11. - С.122-123. 2. Бек Ш. Оттенки насосостроения. Годовой торгово-промышленный обзор рынка насосов. // Бізнес. - 2002. - №32 (499). - С.27-29. 3. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. - 4-те вид. доп. - Київ: Лібра, 2006. - 720 с. 4. Економіка й організація інноваційної діяльності: Підручник / Під ред. проф. О.І.Волкова, проф. М.П. Денисенка. - К.: ВД „Професіонал”, 2004. - 960 с. 5. Еремин Ю.А. Методические указания по сегментированию рынка продукции производственного назначения (основное технологическое оборудование. // Маркетинг в России и за рубежом. - 2002. - №1. - С.49-54. 6. Захарченко-Березянская Ю. На рынке циркуляционных насосов. Обзор ассортимента. // Сантехника, отопление, кондиционирование. - 2006. - №2. - С.22-31. 7. Ілляшенко С.М. Економічний ризик: Навч. посіб. - 2-ге вид., доп. і перероб. К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 220 с. 8. Ілляшенко С. М Маркетингова товарна політика: Підручник. - Суми: ВТД „Університетська книга”, 2005. - 234 с. 9. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи: Навчальний посібник. - Суми: ВТД „Університетська книга”, 2003. - С.278 [10 с.] 10. Ілляшенко С.М., Прокопенко О.В. Менеджмент екологічних інновацій: Навч. посіб. / За заг. ред. С.М. Ілляшенка. - Суми: Вид-во СумДУ, 2003. - 266 с. 11. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2001. - 240 с. 12. Короткий Ю.Г. Стратегический маркетинг и проблемы создания сложных технических изделий. // Маркетинг в России и за рубежом. - 1999. - №3. - С.45-51. 13. Короткий Ю.Г. Товарная конкерентоспособность и ее количественное представление (для технически сложных изделий). // Маркетинг в России и за рубюежом. - 2000. - №2. - С.17-23. 14. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент - СПб: Питер Ком, 1998. - 896 с. 15. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. Основы маркетинга: Пер. с англ. - 2-е европ. изд-е - СПб: Изд-й дом "Вильямс", 2000. - 944 с. 16. Крикавський Є, Чухнай Н. Промисловий маркетинг і логістика. - Львів: ДУ „Львівська політехніка”, 1998. - 307 с. 17. Куденко Н.В. Маркетингові стратегії фірми: Монографія. - К.: КНЕУ, 2002. - 245 С. 18. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 1998. 19. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива: Пер. с фр. - СПб.: Наука, 1996. (47) 20. Лук'янець Т.І. Рекламний менеджмент: Навч. посібник. - 2-ге вид., доп. - К.: КНЕУ, 2003. - 440 с. 21. М. Мак-Дональд. Стратегическое планирование маркетинга - СПб.: Питер, 2000. - 320 с. 22. Маркетинг менеджмент. Научное издание / Под ред. Балабановой Л.В. - Донецк: ДонГУЭТ, 2001. - 594 с. 23. Маркетинг. / Под ред. М. Бейкера. - СПб.: Питер, 2002. - 1200 с.: ил. (Серия „Бізнес-класс”). 24. Маркетинг: бакалаврський курс: Навчальний посібник / За загальною редакцією д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. - Суми: ВТД „Університетська книга”, 2004. - 976 с. 25. Мельник Л.Г., Каринцева А.И. Экономика предприятия. Конспект лекций: Учебное пособие. - Сумы: ИТД "Университетская книга", 2002. - 400 с. 26. Менеджмент для магистров: учеб. пособие / Под ред. д.э.н., проф. А.А. Епифанова, д.э.н., проф. С.Н. Козьменко. - Сумы: ИТД "Университетская книга", 2003. - 762с. 27. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та курсової роботи з курсу „Маркетингова товарна політика”/ Укладач С.М. Ілляшенко. - Суми: Вид-во СумДУ, 2005. - 65 с. 28. Методичні вказівки з оформлення письмових робіт (рефератів, ОДЗ, контрольних, курсових, і дипломних робіт) / Укладачі: О.А. Біловодська, В.Ю. Школа. - Суми: Вид-во СумДУ, 2005. - 21 с. 29. Мізюк Б.М. Стратегічне управління: Підручник. - 2-ге вид., переродл. і доповн. - Львів: Магнолія плюс, 2006. - 392 с. 30. Николайчук В.Е., Белявцев М.М. Промышленный маркетинг. - Донецк: ООО ПКФ "БАО", 2004. - 384 с. 31. Павловська О.В. Удосконалення методів аналізу фінансового стану підприємств. // Фінанси України. - 2001. - №11. - С.54-61. 32. Перелік основних замовлень, діючих у 2005 році. 33. Перерва П.Г. Управління маркетингом на машинобудівних підприємствах: [Навч. посібник для машинобудівних спеціальностей інж. -техн. вузів]. - Х.: Основа, 1993. - 288 с. 34. Пилипчук В.П., Оснач О.Ф., Коваленко Л.П. Промисловий маркетинг: Підручник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2006. - 298 с. 35. План виробництва ВАТ „Насосенергомаш" на 2002 рік. 36. План виробництва ВАТ „Насосенергомаш" на 2003 рік. 37. План виробництва ВАТ „Насосенергомаш" на 2004 рік. 38. План виробництва ВАТ „Насосенергомаш" на 2005 рік. 39. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №2 „Баланс" ВАТ „Насосенергомаш" за 2002-2005 роки. 40. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №3 „Звіт про фінансові результати” ВАТ „Насосенергомаш" за 2002-2005 роки. 41. Промисловий маркетинг. Теорія та господарські ситуації. Під ред.А.О. Старостіної. Підручник. - К.: „Іван Федоров”, 1997.400 стор., іл. 42. Промышленность Украины: путь к энергетической еффективности. За общ. ред. Афанасьева С.А. - К.: Либра, 2000. - 324 с. 43. Роки творення „Насосенергомаш”. Історичний нарис. - Суми: вид-во „Слобожанщина”. 1999 - 292 с. іл., - рис. 44. Ряполов К. С помпой по жизни. Торговый обзор рынка насосов. // Бізнес. - 2002. - №32 (499). - С.30, 39-40. 45. Ряполов К. С помпой по жизни'2003. Торговый обзор рынка насосов: осень 2002 года - весна 2003 года. // Бизнес. - 2003. - №11 (530). - С.110-113. 46. Савицкая Г.В, Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 3-е изд. - Мн.: ИП „Экоперспектива”; Новое знание, 1999. - 498 с. 47. Святненко В.Ю. Промисловий маркетинг: навч. посібник. - К.: МАУП, 2001. - 264с. 48. Телетов А.С. Системный подход в маркетинговой деятельности на машиностроительном предприятии // Зб. Материалов международной научно-практической конференции. - Харьков, 1992. 49. Тєлєтов О.С. Критерії оцінки ефективності маркетингової діяльності на промисловому підприємстві // Зб. Механізм регулювання економіки. - Суми: ВВП „Мрія-1" ЛТД. - 1999. - 167-171. 50. Тєлєтов О.С. Маркетинг продукції виробничо-технічного призначення - Суми: Вид-во Сумського державного університету, 2002. - 231 с. 51. Тєлєтов О.С. Маркетинг у промисловості: Підручник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2004. - 248 с. 52. Фасхиев Х.А. Оценка конкурентоспособности новой техники // Маркетинг. - 1998. - №6. - с.25-35. 53. Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг: Учебник. - М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 2000. - 640 с. 54. Фінанси підприємства: підручник / За заг. ред. проф.А.М. Поддєрьогіна. - К.: КНЕУ, 2004. - 368 с. 55. Черкасов С. Насосы-дозаторы: типы, выбор, монтаж // Сантехника, отопление, кондиционирование. - 2006. - №2. - С.14-18. 56. Шершньова 3.Є., Оборська С.В. Стратегічне управління: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 1999. - 232 с. 57. Шкапова О.М. Маркетингова товарна політика: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2003. - 160с. 58. www.nempump.com 59. www.rada.com.ua./rus/catalog/? id=/156568back 60. www.nasosenergo.ru |
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ©2011 |
