Обзор рынка водки (на примере TМ "Nemiroff")
Обзор рынка водки (на примере TМ "Nemiroff")
Министерство образования и науки Украины Киевский экономический институт менеджмента ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА на тему: ОБЗОР РЫНКА ВОДКИ (на примере ТМ “Nemiroff”) Выполнила: студентка V курса группы МЗ 1-04 Кравчук С.М. Киев - 2008 Характеристика отрасли и предприятия Динамика развития Данные за октябрь 2008 года В октябре отечественные предприятия изготовили 47 миллионов литров водки. Это почти на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит профильная ассоциация «СОВАТ». Эксперты связывают такую тенденцию роста с легализацией рынка алкогольных напитков. Водочники начали показывать большие объемы производства, после того как 1 сентября в Украине были введены новые акцизные марки. «Если раньше некоторые заводы клеили на свою водку слабоалкогольную марку (таким образом, минимизируя уплату акцизного сбора), то сейчас они уже не могут этого делать, -- объясняет директор ассоциации «СОВАТ» Владимир Демчак. -- Причина в том, что на новой марке указывается размер акцизного сбора, который взимается с продукции». В России наблюдается тенденция с точностью до наоборот -- производство водки в октябре упало на 15%. Основная причина -- повышение спроса на более дешевую нелегальную продукцию. Тот факт, что фактического увеличения производства водочной продукции не произошло, признают и сами участники рынка. «К росту статистических данных производства алкоголя привели действия правительства по легализации теневого рынка, -- подтверждает владелец торговой марки «Хортиця» Евгений Черняк. -- Поэтому все производители начали показывать «белые» данные». Официальный рост производства показали практически все регионы Украины. В некоторых областях он оказался ошеломляющим. Так, Харьковщина в октябре увеличила выпуск водки в семь раз -- до 4,3 миллиона литров. Второй по объемам производства водки стала Донецкая область. Там произвели 3,5 миллиона литров водки. В то же время (в отличие от других областей Украины) в Одесской области производство водки уменьшилось до 2,2 миллиона литров (в октябре прошлого года -- 3 миллиона). Владимир Демчак допускает, что такое падение показателей может быть вызвано продажей Первого ликеро-водочного завода. «В прошлом году этот завод производил основные объемы в Одесской области. Очевидно, что статистика этого предприятия сильно повлияла на статистику по области», -- отмечает эксперт. По прогнозам специалистов, официальная статистика будет показывать рост производства водки и в дальнейшем. Такая тенденция может сохраниться вплоть до сентября 2009 года. Структура рынка водки За первые восемь месяцев 2008 года легальное производство водки увеличилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составило 23,2 млн. далл. В Украине водку разливают около 40 компаний, большинство из которых работают на локальных рынках и в регионах. На сегодняшний день четко обозначились лидеры в производстве водки. Так, на четырех основных производителей приходится до 70% всей произведенной продукции, доли которых растут, оставляя позади остальных конкурентов. Так, по результатам 8 месяцев 2008 года лидером внутреннего производства является: 1.ДП «Имидж Холдинг», АК «Имидж Холдинг AnC» (ТМ «Хортица») удельный вес которого составил - 22,1% 2.Второе место занимает компания ДП УВК «Nemiroff» (20%) 3.На долю ООО «Союз-Виктан» приходится - 15,5%. 4.На четвертом месте находится ООО «Национальная водочная компания» (14,5%) которая входит в холдинг «Баядера» и представлена такими торговыми марками, как ТМ «Хлебный дар», ТМ «Цельсий», ТМ «Козацька Рада» и другими. Лидерство по продажам на внутреннем рынке также принадлежит компании «Имидж Холдинг». Следует заметить, что в связи с незначительным объемом экспорта второе место занимает «Национальная водочная компания», далее следуют с небольшим отрывом друг от друга «Nemiroff» и «Союз-Виктан». Украина сегодня уверенно лидирует в импорте водки в РФ, поставляя 96,4% всей продукции, доля импортной водки в объеме российского легального рынка на сегодня составляет около 5,3%. В первом полугодии 2008 года поставки водки в Россию увеличились почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Кроме того, в последние годы основные игроки наращивают производство водки непосредственно на территории России. Сегодня в Российской Федерации имеют свои заводы «Союз - Виктан» (через покупку двух производственных предприятий), который по данным исследовательской компании «Бизнес Аналитика» по результатам 2007 года занял пятое место среди российских водочных производителей с долей в 4,2% (доля наибольшего производителя водки в 2007 году в России составила - 8,9%). Компания «Nemiroff» в 2008 году на мощностях ликероводочного завода «Ярославский» установила новую итальянскую линию по разливу водки и на начальном этапе собирается выпускать до 300 тыс. бутылок по 0,5 литра в год. Компания «Имидж-Холдинг» строит ликероводочный завод под Петербургом. Ассортимент Рынок водки в Украине представлен большим ассортиментом, в частности такими торговыми марками как «5 капель», «Business Class», «Helsinki», «La Femmе», «Medoff», «Nemiroff», «Prime», «Pulse», «Sobieski», «Status», «Stoletov», «SV (Soyuz-Victan)», «Байка», «Балашовъ», «Безпохмільна», «Біленька», «Мягков», «Благов», «Бондаревъ», «Вагма Люкс», «Вдала», «Віват», «Вожак»,«Гетьман»,«Горілочка»Житомирська на бруньках», «Златогор», «Калганофф», «Карат», «Княгинин», «Козацька рада», «Луга-Нова», «Медовуха», «Мърная», «Олімп», «Первак», «Перша Гільдія», «Пісня», «Приватна колекція», «Старий Друже», «Столичний стандарт», «Улюблена», «Хлібний дар», «Холодний яр», «Хортиця» , «Цельсій», «Штурман», «Шустов». Характеристика предприятия Украинская водочная компания Nemiroff сегодня - лидер среди легальных производителей крепкого алкоголя Украины. При этом компания Nemiroff - еще и уникальная одноименная торговая марка, экспортирующая свою продукцию в более чем 50 стран мира. Наконец, Nemiroff - это международный бренд, которому впервые в истории рейтинга Мирового Клуба Миллионеров (Великобритания) два года подряд - в 2003 и 2004 годах - удалось стать самым быстроразвивающимся в мире с показателем роста, превышающим 40%. Среди мужской части населения Украины и подавляющего большинства тех стран, куда поставляется наша продукция, Вы не найдете ни одного человека, который бы не слышал о нашей торговой марке. И вряд ли Вам удастся найти человека, попробовавшего напитки Nemiroff и оставшегося ими недовольным. О высоком качестве продукции Nemiroff свидетельствует стремительное увеличение числа наших почитателей как в Украине, так и за рубежом. Сложнейшая работа по развитию компании и поддержанию качества продукции помогли нашей торговой марке заслужить престиж и уважение среди потребителей. Впрочем, наши успехи возникли не на пустом месте. В Украине всегда почитались качественные алкогольные напитки. Упоминания об этом Вы можете найти в народном творчестве и в художественной литературе ("Энеида" Ивана Котляревского, "Вечера на Хуторе близ Диканьки" Николая Гоголя). Кроме того, многие из исторических персонажей носили фамилии, связанные с алкогольными напитками - Северин Наливайко, Богдан Хмельницкий. Поэтому в украинской культуре сложились богатые застольные традиции. В частности, характерны они были и для Винничины. Многие думают, что название торговой марки произошло от фамилии владельца. На самом деле история Nemiroff началась в небольшом украинском городе Немирове на Винничине, в самом сердце украинского Подолья, среди кристально чистых озер, высоких холмов и золотых полей. Щедрая земля и прекрасный климат привлекли сюда скифов-земледельцев, а в средние века Немиров был центром общественной и культурной жизни региона. В частности, здесь располагалась резиденция шести украинских гетманов. Письменное упоминание о немировской "водке-шипучке" датируется еще 1752 годом. И немудрено, ведь здесь каждый помещик изготавливал для домашнего потребления собственные водки и наливки. И какие! Их названия соответствовали всем буквам алфавита - от анисовой, березовой, вишневой, грушевой и до яичной. 2006 год - согласно рейтингам авторитетных изданий Impact (США) «VODKA - TOP 20 Brands Worldwide» и IWSR Drinks Record (Великобритания) ТМ Nemiroff заняла второе место в мире по объемам продаж среди водочных брендов. Число стран, в которые поставляется продукция ТМ Nemіroff, выросло до 55. Согласно результатам исследований потребительских предпочтений, проведенным TNS Gallup Media в 2006г. в России, продукция Nemiroff признана самой потребляемой импортной водкой. В рейтинге наиболее защищенных алкогольных (водочных) брендов в РФ, составленном исследовательским холдингом ROMIR Monitoring в июне 2006 г., напитки ТМ Nemiroff занимают лидирующие места во всех представленных ценовых категориях. На рынок были выведены новые водки -- пятидесятиградусная Nemiroff «Міцна» и премиальная Nemiroff Premium Lime. Компания Nemiroff обновила свою линейку классических зерновых водок: была усовершенствована рецептура, произведен редизайн бутылки, этикетки и колпачка водок «Пшениця Українська відбірна» и «Nemirovskaya osobaya». Также эта линейка пополнилась совершенно новым продуктом -- водкой «Житня українська відбірна». Украинская водочная компания Nemiroff сегодня - лидер среди легальных производителей крепкого алкоголя Украины. При этом компания Nemiroff - еще и уникальная одноименная торговая марка, экспортирующая свою продукцию в более чем 50 стран мира. Наконец, Nemiroff - это международный бренд, которому впервые в истории рейтинга Мирового Клуба Миллионеров (Великобритания) два года подряд - в 2003 и 2004 годах - удалось стать самым быстроразвивающимся в мире с показателем роста, превышающим 40%. Среди мужской части населения Украины и подавляющего большинства тех стран, куда поставляется наша продукция, Вы не найдете ни одного человека, который бы не слышал о нашей торговой марке. И вряд ли Вам удастся найти человека, попробовавшего напитки Nemiroff и оставшегося ими недовольным. О высоком качестве продукции Nemiroff свидетельствует стремительное увеличение числа наших почитателей как в Украине, так и за рубежом. Сложнейшая работа по развитию компании и поддержанию качества продукции помогли нашей торговой марке заслужить престиж и уважение среди потребителей. Впрочем, наши успехи возникли не на пустом месте. В Украине всегда почитались качественные алкогольные напитки. Упоминания об этом Вы можете найти в народном творчестве и в художественной литературе ("Энеида" Ивана Котляревского, "Вечера на Хуторе близ Диканьки" Николая Гоголя). Кроме того, многие из исторических персонажей носили фамилии, связанные с алкогольными напитками - Северин Наливайко, Богдан Хмельницкий. Поэтому в украинской культуре сложились богатые застольные традиции. В частности, характерны они были и для Винничины. Многие думают, что название торговой марки произошло от фамилии владельца. На самом деле история Nemiroff началась в небольшом украинском городе Немирове на Винничине, в самом сердце украинского Подолья, среди кристально чистых озер, высоких холмов и золотых полей. Щедрая земля и прекрасный климат привлекли сюда скифов-земледельцев, а в средние века Немиров был центром общественной и культурной жизни региона. В частности, здесь располагалась резиденция шести украинских гетманов. Письменное упоминание о немировской "водке-шипучке" датируется еще 1752 годом. И немудрено, ведь здесь каждый помещик изготавливал для домашнего потребления собственные водки и наливки. И какие! Их названия соответствовали всем буквам алфавита - от анисовой, березовой, вишневой, грушевой и до яичной. В середине 19 века Немиров обретает хозяина в лице графа Болеслава Потоцкого - представителя древнего аристократического рода. Его дочь Мария вышла замуж за графа Григория Строганова - представителя другого прославленного, сказочно богатого рода. В качестве приданого Мария получает немировские владения отца. Так у города появились новые хозяева. В 1872 году граф Григорий Строганов открывает в Немирове самый большой на Подолье винокуренный завод. Дело, начатое отцом, продолжила его дочь - княгиня Мария Щербатова. Именно она, с ее продуманным, взвешенным подходом к делу, заложила краеугольные камни управления компанией, которыми Nemiroff руководствуется и сегодня: неизменно высокие требования к качеству продукции, привлечение лучших специалистов, своевременная модернизация оборудования. О высоком качестве приобретенных еще 100 лет тому назад княгиней вещей свидетельствует и тот факт, что некоторые из них - например, старинные клепаные бочки для хранения спирта, - продолжают успешно служить и сегодня. К началу 20 века высококачественный спирт, производимый в Немирове, поставляют уже не только в близлежащие города, но и в Одессу и Каменец-Подольский, а оттуда - за границу. В 1920 году бывшие поместья князей Щербатовых были национализированы декретом Совнаркома, но Немировский спиртзавод не прекратил работать и остался эталоном качества и стабильности вкуса. "Стране принесу богатство, себе - имя" - так звучит старинный девиз семьи Строгановых. Деятельность компании Nemiroff наполнила его новым смыслом, ведь сегодня ее продукция является эталоном качества, надежности и стабильности. История компании началась 133 года тому назад, и уже несколько поколений водочников совершенствовали напитки и технологии, производство и сбыт. 1872 год - в небольшом винницком городке Немирове граф Григорий Строганов открывает гуральню. 1885 год - дело, начатое Григорием Строгановым, продолжает его дочь - графиня Мария Григориевна Строганова (княгиня Щербатова). 1920 год - винокуренный завод национализирован декретом Совнаркома; несмотря на эти перемены, спиртзавод продолжает развивать заложенные традиции производства высококачественного продукта. 1992 год - в Немирове создается совместное предприятие по производству ликероводочных изделий. В числе иностранных инвесторов - представители деловых кругов Великобритании, Германии и США. 1994 год - Немировский ликероводочный завод выпускает первую продукцию, изначально ориентированную на экспорт; разработаны первые эскизы логотипа ТМ Nemiroff. 1997 год - под руководством новой команды топ-менеджеров создана торговая марка Nemiroff; Степан Карлович Глусь, директор Немировского спиртзавода, мастер высочайшего класса с 35-летним профессиональным опытом работы трудится над новыми оригинальными рецептурами для ТМ Nemiroff. 1998 год - начато производство первой водки по собственному рецепту - Nemiroff Original; сформирована система сбыта (открыты торговые филиалы в городах-миллионниках: Днепропетровске, Донецке, Киеве, Одессе и Харькове); расширяется ассортимент за счет Nemiroff "Украинская медовая с перцем" (уникальной водки, ставшей сегодня визитной карточкой Украины) и Nemiroff Premium (особой водки премиум-сегмента). 2002 год - по результатам года бренд Nemiroff, единственный среди отечественных торговых марок, под 33-м номером входит в Мировой Клуб Миллионеров (Великобритания), состоящий из алкогольных брендов, годовой объем продаж которых превышает миллион кейсов; в декабре в России зарегистрирован Торговый дом Nemiroff (г. Москва). 2003 год - на рынок выводятся три новинки: Nemiroff "Житняя с медом" (она пополняет линейку "цветных" водок), Nemiroff Light и LEX vodka (лидер элитного сегмента). 2004 год - 29 февраля официально вводится в действие второй завод компании, по своей технической оснащенности не имеющий аналогов в Европе; начато производство слабоалкогольных коктейлей ТМ "SPY"; Nemiroff признается самым динамично развивающимся международным алкогольным брендом в мире по результатам 2003 года. 2005 год - на рынок выведена первая "вкусная" водка Nemiroff "Украинская березовая особая"; компания Nemiroff первой из украинских компаний стала членом авторитетнейшей Международной барменской ассоциации (IBA); по итогам 2004 года Nemiroff во второй раз подряд признается самым динамично развивающимся международным алкогольным брендом в мире; впервые в истории песенного конкурса "Евровидение" компания Nemiroff становится его международным спонсором. 2006 год - согласно рейтингам авторитетных изданий Impact (США) «VODKA - TOP 20 Brands Worldwide» и IWSR Drinks Record (Великобритания) ТМ Nemiroff заняла второе место в мире по объемам продаж среди водочных брендов. Число стран, в которые поставляется продукция ТМ Nemіroff, выросло до 55. Согласно результатам исследований потребительских предпочтений, проведенным TNS Gallup Media в 2006г. в России, продукция Nemiroff признана самой потребляемой импортной водкой. В рейтинге наиболее защищенных алкогольных (водочных) брендов в РФ, составленном исследовательским холдингом ROMIR Monitoring в июне 2006 г., напитки ТМ Nemiroff занимают лидирующие места во всех представленных ценовых категориях. На рынок были выведены новые водки -- пятидесятиградусная Nemiroff «Міцна» и премиальная Nemiroff Premium Lime. Компания Nemiroff обновила свою линейку классических зерновых водок: была усовершенствована рецептура, произведен редизайн бутылки, этикетки и колпачка водок «Пшениця Українська відбірна» и «Nemirovskaya osobaya». Также эта линейка пополнилась совершенно новым продуктом -- водкой «Житня українська відбірна». Динамика развития Nemiroff Одним из важнейших показателей деятельности компании считается динамика ее развития. На сегодня Украинская водочная компания Nemiroff, основанная в 1992 году, является крупнейшим производителем и экспортером алкогольных напитков в стране. Неудивительно, что на протяжении всего времени существования мы демонстрируем стабильный и уверенный рост по всем показателям. Например, объем производства в 2001 году составлял 2350 тыс. дал, а уже в 2004 году - 6550 тыс. То же самое можно сказать и об объемах реализации: 2280 тыс. дал в 2001 году и 6420 тыс. дал - в 2004 (см. таблицы). Конечно же, успех компании не был бы столь внушительным, отсутствуй хотя бы один из следующих факторов: - наличие собственной производственной базы, гарантирующей стабильное качество продукции; - организация контроля над всем жизненным циклом продукции путем разработки и осуществления программ в области управления качеством; - эффективная маркетинговая политика, чутко реагирующая на малейшие запросы и изменения рынка; - продуманное сочетание экстенсивного и интенсивного методов освоения внешних рынков; - гибкая политика сбыта, формирующая отлаженную систему дистрибуции. Естественно, такой прорыв не мог остаться незамеченным как внутри страны, так и за ее пределами. Высокое качество продукции Nemiroff подтверждено многочисленными отечественными и международными наградами (ссылка на награды). По результатам 2003 и 2004 годов рейтинг Мирового Клуба Миллионеров, представляющий крупнейшие алкогольные бренды, два года подряд признавал компанию Nemiroff международным брендом №1 в мире по динамике развития. Ежегодно показатели роста компании составляют свыше 40%. В общем рейтинге мировых производителей алкоголя компания за 3 года поднялась с 33-го на 13-е место! А среди производителей водки бренд Nemiroff - на 3-м месте, уступая только Smirnoff и Stolichnaya. Ближайшая цель - мировая тройка водочных лидеров и первая "десятка" производителей алкоголя. Сбыт Составляющей успеха, помимо качества продукции, является ее доступность. Поэтому огромное внимание уделяется системе сбыта. Дистрибуция налажена таким образом, чтобы в минимальные сроки товары попадали на прилавки магазинов и супермаркетов. Этому способствуют торговые дома, открытые в украинских городах-миллионниках -- Днепропетровске, Донецке, Киеве, Одессе и Харькове. А в декабре 2002г. в России был зарегистрирован Московский торговый дом компании Nemiroff. Он позволил компании активно работать на самом емком и привлекательном для мировых производителей алкоголя рынке. Через свои торговые представительства компания Nemiroff сотрудничает с независимыми дилерами, используя метод непрямой дистрибуции. Каждый торговый дом обеспечивает сбыт в областях, находящихся в зоне его ответственности. При этом подавляющее большинство дилеров работает с нашей компанией много лет. Среди первостепенных требований к торговым партнерам -- наличие обученного штата сотрудников, складских помещений и отлаженной системы логистики, соблюдение финансовой дисциплины, работа исключительно в своем регионе (дилеры имеют право работать только на закрепленной за ними территории). В основе политики сбыта компании лежат несколько ключевых принципов: - жесткий контроль над ценами; - недопущение несанкционированного «перетекания» продукции из региона в регион. Эти принципы направлены на максимальную защиту интересов деловых партнеров компании Nemiroff. Они помогают избежать ценовой конкуренции между дилерами, упредить демпинг и уменьшение их заработков. Именно такой подход гарантирует построение долгосрочных взаимовыгодных отношений. Защита качества Открывая штоф NEMIROFF в первый раз, нужно обратить внимание: -- до момента первого прокручивания алюминиевого колпачка основной цвет колпачка по всей длине одинаков; -- при первом открывании бутылки из-под верхней части колпачка появляется красное кольцо - контроль вскрытия («детектор правды»); -- при последующих закрытиях-открытиях колпачка красное кольцо остается снаружи, в поле зрения потребителя; -- появление красного кольца при первом открывании штофа свидетельствует: внутри бутылки -- настоящий Nemiroff, и вы открыли эту бутылку первым. Колпачок до момента первого открывания Колпачок в момент первого открывания Покупая продукцию NEMIROFF, нужно убедиться: - со стороны контрэтикетки лазером на горлышке бутылки и колпачке выгравированы дата и время розлива; - все цифры выжжены лазером, а не нанесены краской; нанесение четкое, рельефное; - дата и время розлива на горлышке бутылки расположены точно под датой и временем на колпачке; - значения даты и времени розлива на горлышке бутылки и колпачке полностью совпадают. Корпоративная культура Компания NEMIROFF является спонсором таких мероприятий: 1. Бренд Nemiroff и Украинский кинофонд представляют украинское кино в Каннах 2008 2. Украина на Berlinale 2008 3. Болгария: пляжный марафон "NEMIROFF VODKA" 4. Семейный вечер «Парламентської родини» 5. EUROVISION 6. Бильярдный турнир 7. Международный конкурс барменского искусства Freestyle 8. 22 июня 2003г. Единственный концерт Дэйва Гехэна 9. 1 ноября 2004г. Украинские гастроли «DEEP PURPLE» 10. Жан-Поль Готье в Киеве 11. 17 мая 2004г. L'OPTIMUM AWARD & КЛИЧКО PARTY В Москве 12. Солисты Королевского оперного театра Ковент Гарден 13. Comedy Clyb Ukraina при поддержке Nemiroff обосновывается на "1+1" 14. При поддержке компании Nemiroff прошел турнир на призы братьев Кличко 15. Международный фестиваль «Шешоры» 16. В День независимости Украины Львов засиял с Nemiroff 17. Nemiroff поддержал экологическую инициативу украинских рыбаков "Чисте джерело" 18. Экологическая карта-схема состояния водных ресурсов Украины 19. Всеукраинская экологическая программа "Чисте джерело" SWAT анализ |
| Возможности: расширение производства, ассортимента, перечня стран, в которые экспортируется продукция, улучшение качества, упаковки, увеличение спроса. | Угрозы: финансовый кризис, скачки курса валют, конкуренция, спад рынка. | | Сильные стороны: знаменитая, авторитетная ТМ, экспорт в более чем 50 стран мира,2е место по внутреннему производству, налаженное производство, контроль за качеством продукции, лидер среди легальных производителей крепкого алкоголя в Украине. | Можно сделать продукцию дешевле за счет эффекта масштаба, быть более конкурентоспособными за счет соотношения цена/качество по сравнению с конкурентами. Занять 1е место по производству на внутреннем рынке, усилить контроль за качеством. | По возможности минимизировать скачки цен на продукцию из-за колебаний курса, ориентироваться на доступный уровень цен при высоком уровне качества. Сохранение уже имеющихся позиций и на внутр. и на внешнем рынке. | | Слабые стороны: недружный коллектив, недооценка конкурентов, текучесть кадров, нестабильность доллара | Улучшение условий труда, мотивация работников, повышение квалификации персонала, рекламные кампании. | Возможность потерять некоторых постоянных покупателей, сокращение рынка, усиление конкуренции, нестабильность. | | |
Исходные данные для матрицы Мак-Кинзи |
Наименование | Средняя по качеству | Средняя по цене | Средняя по 2 параметрам | | | | | | | Nemiroff Original | 4,7 | 5,7 | 5,2 | | Nemiroff "Украинская медовая с перцем" | 5,8 | 4,1 | 4,95 | | Nemiroff Premium | 5 | 6,4 | 5,7 | | Nemiroff "Житняя с медом" | 4 | 4,5 | 4,25 | | Nemiroff Light | 6,8 | 4,6 | 5,7 | | LEX vodka | 6,4 | 6,1 | 6,25 | | Nemiroff "Украинская березовая особая" | 5,6 | 6,5 | 6,05 | | Nemiroff «Міцна» | 7 | 5,6 | 6,3 | | Nemiroff Premium Lime | 6,2 | 5,5 | 5,85 | | «Житня українська відбірна» | 3,5 | 6 | 4,75 | | |
|
Наименование | экспертная оценка качества | Средняя по качеству | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | Nemiroff Original | 1 | 3 | 9 | 10 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4,7 | | Nemiroff "Украинская медовая с перцем" | 6 | 6 | 8 | 3 | 7 | 8 | 5 | 1 | 4 | 10 | 5,8 | | Nemiroff Premium | 3 | 5 | 1 | 4 | 8 | 4 | 6 | 9 | 9 | 1 | 5 | | Nemiroff "Житняя с медом" | 8 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 4 | | Nemiroff Light | 2 | 10 | 10 | 5 | 2 | 7 | 10 | 4 | 10 | 8 | 6,8 | | LEX vodka | 10 | 7 | 5 | 6 | 3 | 9 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6,4 | | Nemiroff "Украинская березовая особая" | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 2 | 8 | 3 | 1 | 7 | 5,6 | | Nemiroff «Міцна» | 5 | 9 | 2 | 9 | 9 | 6 | 9 | 10 | 8 | 3 | 7 | | Nemiroff Premium Lime | 9 | 4 | 6 | 2 | 10 | 10 | 7 | 6 | 6 | 2 | 6,2 | | «Житня українська відбірна» | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 9 | 3,5 | | |
|
Наименование | экспертная оценка цены | Средняя по цене | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | Nemiroff Original | 9 | 8 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 6 | 10 | 5 | 5,7 | | Nemiroff "Украинская медовая с перцем" | 5 | 7 | 6 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4,1 | | Nemiroff Premium | 8 | 1 | 1 | 10 | 8 | 3 | 6 | 9 | 8 | 10 | 6,4 | | Nemiroff "Житняя с медом" | 4 | 5 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4,5 | | Nemiroff Light | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 10 | 10 | 1 | 3 | 6 | 4,6 | | LEX vodka | 2 | 6 | 7 | 9 | 10 | 5 | 2 | 10 | 6 | 4 | 6,1 | | Nemiroff "Украинская березовая особая" | 3 | 9 | 9 | 3 | 9 | 8 | 9 | 8 | 5 | 2 | 6,5 | | Nemiroff «Міцна» | 10 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 7 | 3 | 5,6 | | Nemiroff Premium Lime | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 2 | 9 | 9 | 5,5 | | «Житня українська відбірна» | 7 | 10 | 10 | 4 | 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 6 | | |
Перечень ссылок 1. http://www.marketing-ua.com/articles.php?articleId=1009 2. http://m-club.ipsys.net/index.php/Ukrayina/RYINOK-VODKI-2008.html 3. http://akcyz.com.ua/news/press/14731.html 4.http://www.vlasnasprava.info/ua/business_news.html?_m=publications&_t=rec&id=11949 5. http://www.favor.com.ua/en/vote/products/?section=21 6. http://www.nemiroff.ua/
|